Ghi nhận thông tin khách hàng
(Tên, Địa chỉ, Mã số thuế,…) và phân
nhóm khách hàng theo cấu trúc hình cây. Cho phép phân loại và đánh giá khách
hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau (mức
độ tiềm năng, khu vực địa lý, ngành nghề kinh doanh,…). Dễ dàng bổ sung
thêm các trường thông tin vào tiêu chí quản lý, chăm sóc và đánh giá khách hàng
tiềm năng
Ghi nhận Lịch sử giao tiếp
với khách hàng (Điện thoại, Gặp mặt,
Email,…)
Lên kế hoạch làm việc với
khách hàng và kiểm soát tiến độ hoàn thành